九卦| 未来三年，中小银行何去何从？

上周末，某银行被接管的消息震惊整个金融圈，真可谓平地惊雷。虽说严监管新常态后，每逢周五必有大事，但是这个“瓜”着实让金融从业者们措手不及，更让山东某股份制银行意外“躺枪”。人们在津津有味“吃瓜”的时候，也不忘感谢昔日的“非银之友”。



与此同时，去年底麦肯锡发布的《未来三年，大量农商行和城商行将被并购》的旧文重出江湖，再度刷屏朋友圈。在外部经贸环境充满不确定性、国内供给侧结构性改革深入推进及银行业严监管新常态下，中小银行的发展前途确实扑朔迷离，令人迷惘，毕竟被接管的银行资产规模尚且达5000多亿元，而更多的中小城商行、农商行资产规模甚至不足2000亿元。如此弱小的体量，在当前的经济环境下，他们该何去何从？



仅从城商行的角度来看，据统计，截至2017年底，我国有134家城商行，其中，资产规模超过1万亿元的城商行为6家，资产规模超过5000亿元的城商行为13家，资产规模超过2000亿元的城商行有50家。也就是说，资产规模在2000亿元以下的城商行，有84家，占比达到63%，其中，辽宁（15家）、山东（14家）等省市的城商行数量较多。这还不算2000多家的农商行、农信社等中小农村金融机构。由此可见，我国的中小银行数量众多，当然，质量也是参差不齐。



针对某行被接管一事，不少自媒体都翻出了当年海发行破产清算、汕头商业银行重组等历史事件。除了破产重组等重大事件外，其实，近几年，也发生过一些中小银行挤兑风潮，比如2014年江苏某农商行发生挤兑事件，2017年山东某城商行发生挤兑事件等。

当我们回顾上述悲伤的历史时，能够看出，不论是海行破产还是汕头商业银行的重组，都与当时的经济环境变化、区域经济结构调整及内部经营管理不规范等因素息息相关，而挤兑风潮都是导火索，也是压死骆驼的“最后一根稻草”，再进一步，挤兑风潮又与高息揽存、违规放贷等直接相关。



新时代的经济金融环境，已绝非十几年前的境况，宏观经济的韧性、金融监管的节奏把握和银行业风险防范能力等都不可同日而语，但区域性风险和部分银行“踩红线”情况依然不容小觑。中小银行一般深耕本地，难以跨区域经营，这就决定了中小银行的客户集中于本区域，区域的经济结构也就决定了中小银行的客群结构，客群结构则又进一步影响了中小银行的资产质量和盈利能力。在以规模取胜和质量制胜的竞争阶段，中小银行的经营发展与区域经济情况休戚与共，可谓一荣俱荣，一损俱损，一旦区域经济风险暴露，当地中小银行首当其冲，比如2017年的山东银行业。



银行业是经营风险的行业，风险控制能力直接决定银行的经营发展，而中小银行受限于资本实力、客群规模、风控经验等因素，其风险防控能力尚显薄弱。集中于本地，区域性风险尚且总体可控，而一旦跨区域经营，风险或许会跨区域、跨行业交叉传染，风险更难控制。从这个角度看，中小银行深耕区域市场，既是不得已而为之，也不失为防控风险的一种策略。



在金融供给侧结构性改革深入推进之际，打破刚兑信仰已是箭在弦上，尽管本次某银行被接管属于个案，但从更长远的角度来看，中小银行的转型改革已是迫在眉睫，时不我待。



区域性的金融牌照已是现实，无法突破。如前所述，深耕区域是必然选择，但是否继续推崇城投信仰，做地方政府的“钱袋子”，值得商榷；此外，互联网金融深刻影响了客户的行为习惯和体验追求，如何吸引年轻客户，激活存量睡眠客户，扩大客群规模，提升转化率和活跃度，推动零售业务转型，亦是摆在中小银行面前的现实问题；同时，小微金融、普惠金融的风险与效益如何平衡，风控能力如何提升，亦是不得不考虑的关键问题，有分析指出，本次被接管的某银行，或许与前期小微金融过度扩张有关，而之前某股份制银行所推广的社区支行、小微金融等，其结局亦可谓一地鸡毛。

针对上述种种问题，笔者认为，未来三年，不论内外部经济环境、监管环境等如何变迁，中小银行都应当回归初心，坚持内聚人心，外塑品牌，经营客户，服务实体，敬畏风险，开放融合的发展思路。



内聚人心



就是要通过内部组织调整、薪酬激励改革等方式，把全行员工的意志力凝聚起来，就如行军打仗，首先要打造一支困境突围的“铁军”，越是困难时期，越要重点关注员工价值，汇聚全行精气神，因为一旦人心散了，全行的发展也就没了定力，大厦将倾却无人能扶。



外塑品牌



就是要在区域塑造亲民良好的品牌形象，如齐鲁银行被客户称赞为“自己的银行”，一些区域性银行也以打造客户身边的银行、值得信赖的银行等为目标。除了塑造品牌外，还需要格外关注舆情监测、声誉风险等，定期组织声誉风险演练、业务连续性演练等实操，提升应对突发事件的能力。



经营客户，服务实体



就是要围绕客户需求和实体经济需要，开展金融创新，减少吸食“同业鸦片”，少做通道业务。当前金融科技的发展，也推动着客户行为习惯的改变，因而中小银行的获客，也在从传统的线下扫楼扫街向线上轻量化的智能获客运营转型。其实目前中小银行最缺乏的，还是客户。高息揽存，说到底，还是为了招揽客户。目前中小银行的客群基础太过薄弱，客户质量和结构还需优化，客户活跃度有待提升等。中小银行在客户运营中，依然只是把客户作为金融产品的销售对象，注重交易结果，而非客户旅程，这其实不利于增强客户粘性，不利于客户价值的实现。中小银行要像《bank4.0》中所讲，要用“第一性原理”重新思考银行体系，从交易思维转向客户旅程，注重长久经营，实现客户价值。



敬畏风险，开放融合



就是要把规范公司治理、构建自主风控能力放在突出位置，牢牢坚守合规经营的底线，同时在开放融合的大潮流中，不能迷失方向，不能本末倒置，要弄明白自己有什么，自己需要什么，能够开放什么，开放能带来什么业务价值等问题。当前开放银行和金融科技的发展，既为中小银行提供了换道超车的宝贵机遇，也容易诱使中小银行急于求成，“饮鸩止渴”。比如尽管当前互联网巨头已经抢占了诸多场景，但中小银行所处的三四五线城市，依然蕴含着诸多金融服务机会，比如社区公共缴费、医院挂号及缴费、政务信息线上化等，如果中小银行俯下身来，耐着性子，充分挖掘区域场景资源，发挥本地优势和快速决策、快速实施的机制优势，有效连接起金融服务与本地社区、教育、医疗及政务等平台，逐步构建一个区域性的生态体系，掌握区域经营大数据、人口大数据等信息，依托数据信息，挖掘数据资产价值，可以开展诸如精准营销、自营网贷、风险预警等业务，那么未来中小银行也可以成长为本地区的“巨无霸”、精品银行；反之，如果如果急于求成，贪功求快，比如沉迷联合贷，坐收无风险收益，规模确实能快速扩大，但风险防控能力、客户运营能力等均在蜕化，一旦形势突变，则毫无招架之力；再比如为吸引客户，提升存款规模，以智能存款、结构性存款等为名，行高息揽存之实，虽能快速做大规模，但其实是透支未来，极易诱发挤兑风潮。



时代留给中小银行转型突围的窗口期，已经越来越少，金融供给侧结构性改革，只会向纵深推进。一面是民营银行审批再“开闸”，一面是高风险金融机构的市场化处置，金融机构有进有出、动态调整的市场化竞争格局终将形成。每一位中小银行的管理层和员工，都应该认真思考自身的竞争优势和不足，扬长避短，开放融合，寻找一条适合自己的差异化、特色化成长之路。